Tu primera consulta: qué preguntarle a tu IA

Con Dashbo conectado a ChatGPT o a Claude, le preguntas a tu IA cómo viene un cliente y te responde con sus números reales: el presupuesto, lo invertido, el ritmo y los objetivos de sus líneas de seguimiento. Es lo que más tiempo ahorra en el día a día.

Antes de empezar

• Conecta tu IA a Dashbo con tu usuario: Conecta Dashbo con ChatGPT o Conecta Dashbo con Claude. Funciona con los planes gratuitos.
• Tu IA ve los mismos clientes que ves tú en Dashbo. Si eres usuario Regular, son los clientes que tienes asignados.

Haz tu primera consulta

1. Abre una conversación nueva en ChatGPT o en Claude.
2. En ChatGPT, elige Dashbo con el botón + del cuadro de mensaje: así queda marcado en tu pregunta. En Claude no hace falta: una vez conectado, Claude usa Dashbo cuando la pregunta lo necesita.
3. Pregunta nombrando al cliente y el período. Por ejemplo: «¿Cómo viene el gasto de Dashbo Ads este mes?».

La primera vez que usa cada herramienta de Dashbo, Claude te pide permiso. Elige Permitir siempre: así no vuelve a preguntar y responde con los datos del cliente.

Si conectaste tu IA desde el alta de tu cuenta, Dashbo ya te propuso una pregunta lista para copiar, en Prueba con esta, y detecta solo cuando la haces.

Ideas de preguntas

Cambia «Dashbo Ads» por el nombre de tu cliente.

Cómo viene el mes

• «¿Cómo viene el gasto de Dashbo Ads este mes?»
• «¿Dashbo Ads va a cumplir su objetivo de CPA?»
• «¿Lo que está cargado por día en las campañas de Dashbo Ads alcanza para el presupuesto del mes?»

Antes de una reunión

• «Ponme al día con Dashbo Ads antes de la reunión.»
• «¿Qué alertas saltaron esta semana en Dashbo Ads?»
• «¿Qué cambiaron en las campañas de Meta de Dashbo Ads la semana pasada?»

Para analizar

• «Compara el CPA de Meta de Dashbo Ads de septiembre contra agosto.»
• «¿Qué campañas de Google de Dashbo Ads tienen el CPA más alto en los últimos 14 días?»
• «¿Cuánto puedo invertir en Dashbo Ads sin perder dinero?» Responde con la economía del cliente cargada; si no está, te pide el margen.

Con lo que sabe tu agencia

• «¿Qué acordamos con Dashbo Ads sobre el presupuesto de Navidad?» Busca en la memoria del cliente.
• «Usa el prompt “Reunión semanal” de Dashbo para Dashbo Ads.» Usa un prompt de tu agencia por su nombre.

Consejos para que responda mejor

• Nombra al cliente. Si tienes varios y no lo nombras, tu IA te pregunta de cuál hablas.
• Di el período: «este mes», «la semana pasada», «septiembre contra agosto».
• Pide el porqué. Tu IA cruza los números con los objetivos, las alertas y lo que cargaste en la memoria del cliente: pregúntale qué cambió y qué harías.

Preguntas frecuentes

ChatGPT responde sin consultar Dashbo

Elige Dashbo con el botón + del cuadro de mensaje y nómbralo en la pregunta: «Usando Dashbo, ¿cómo viene el gasto de Dashbo Ads este mes?».

Mi IA dice que el cliente no tiene cuentas conectadas

Ese cliente no tiene conectada la cuenta del canal por el que preguntaste. Conéctala desde Conexiones: mira Conecta tus centros de clientes con Dashbo.

Mi IA no encuentra a un cliente

Tu IA ve los clientes activos a los que tienes acceso. Si eres usuario Regular, pídele a un administrador de tu agencia que te asigne ese cliente.

¿Hay un límite de consultas?

Las consultas que traen datos de las plataformas tienen un tope diario por agencia, que depende del plan. Si lo alcanzas, tu IA te lo dice.