Conecta Dashbo con ChatGPT

Con el conector de Dashbo, ChatGPT puede consultar los datos de tus clientes mientras conversas: inversión, resultados, objetivos, el contexto que cargaste en la Memoria del Cliente y tu Media Plan. No hay que exportar nada ni copiar un token: se conecta una vez y queda disponible.

Antes de empezar

• Funciona con cualquier plan de ChatGPT, incluido el gratuito.
• Se conecta desde la versión web de ChatGPT (chatgpt.com). Desde la aplicación del celular no se puede conectar; una vez conectado, sí puedes usarlo desde el celular.
• Necesitas tu cuenta de Dashbo. El conector usa el mismo inicio de sesión.

Paso 1: activa el Modo desarrollador

Abre ChatGPT en la web. Haz clic en tu nombre, abajo a la izquierda, y elige Ajustes.

En el menú de la izquierda, entra a Seguridad e inicio de sesión, baja hasta Modo desarrollador y activa el interruptor.

Junto al interruptor verás la etiqueta RIESGO ELEVADO. Es el aviso de siempre de ChatGPT para los conectores propios, los que no revisó OpenAI: con el Modo desarrollador activo puedes sumar a Dashbo.

Paso 2: ve a Complementos, en el menú lateral

Cierra los Ajustes y, en el menú lateral de la pantalla principal de ChatGPT, haz clic en Complementos.

Ojo: los Ajustes también tienen una sección «Complementos», pero es otra pantalla: ahí se administran los complementos que ya instalaste y no está el botón para crear uno.

Paso 3: crea la aplicación MCP

Arriba a la derecha, junto a Buscar complementos, haz clic en el botón + y elige Crear aplicación.

No elijas «Crear complemento»: ese camino abre un chat para programar un complemento y no sirve para conectar Dashbo.

Se abre la ventana Nuevo complemento. Haz clic en Crear aplicación MCP, abajo a la izquierda.

Paso 4: completa los datos de Dashbo

Completa el formulario así:

• Nombre: Dashbo
• Conexión: deja seleccionada la opción URL del servidor y pega esta dirección: https://mcp.dashbo.io/mcp
• Autenticación: déjala en OAuth, como viene.
• ChatGPT muestra el aviso «Los servidores MCP personalizados suponen un riesgo». Marca la casilla Entiendo y quiero continuar.

El ícono y la descripción son opcionales. Si quieres que la aplicación se vea con el logo de Dashbo, descarga este ícono y súbelo en el campo Icono:

Descargar el ícono de Dashbo (clic derecho sobre la imagen y luego Guardar imagen como…). Es un PNG de 256×256 píxeles que pesa menos de 10 KB, que es lo que pide ChatGPT.

Haz clic en Crear.

Paso 5: inicia sesión en Dashbo

ChatGPT abre la pantalla de inicio de sesión de Dashbo. Entra con la misma cuenta que usas en Dashbo. Si tienes varias cuentas de Google abiertas, verifica que eliges la correcta: es el motivo más común de que el conector quede a medias.

Al volver, ChatGPT muestra «Dashbo se ha instalado» y la ficha de la aplicación.

Si en la ficha ves «Todavía no hay herramientas disponibles para esta aplicación», es normal: la conexión funciona igual y las herramientas aparecen cuando la usas en un chat.

Paso 6: úsalo en una conversación

Abre un chat nuevo. En el cuadro de mensaje, haz clic en el botón + y elige Dashbo en el menú (si no lo ves, escribe dashbo para buscarlo). Dashbo queda marcado en el mensaje: escribe tu consulta normalmente.

Para empezar, pregúntale algo que traiga datos de un cliente, por ejemplo: «¿cómo viene el gasto de <tu cliente> este mes?». Si responde con sus números, ya está todo listo.

Ten en cuenta que la selección de la aplicación aplica al mensaje en el que la usas. Si ChatGPT responde sin consultar Dashbo, vuelve a elegirla o nómbrala dentro de tu mensaje: «usando Dashbo, ¿cuánto gastamos este mes en...?».

Elegir cuándo te pide permiso

En Ajustes → Complementos → Dashbo → Permisos puedes decidir cuánta libertad le das.

Para trabajar sin interrupciones, elige Permitir todas las herramientas: ChatGPT consulta los datos que necesita sin frenarse a pedirte permiso en cada paso. Con las opciones más estrictas te interrumpe seguido, y en una conversación que toca varios clientes eso incomoda enseguida.

ChatGPT la marca como riesgo elevado: es la advertencia que muestra para cualquier conector que no revisó OpenAI, y significa que no te preguntará antes de leer ni de escribir. Aplica solo a Dashbo, y alcanza solo lo que tu cuenta ya puede ver en Dashbo.

Si prefieres un punto intermedio, Permitir herramientas de lectura consulta sin preguntar y te pide permiso solo antes de hacer cambios. Y si quieres revisar cada paso, elige Preguntar siempre. Puedes cambiarlo cuando quieras desde esta misma pantalla.

Si algo no funciona

No encuentro el Modo desarrollador

Está en Ajustes → Seguridad e inicio de sesión, no en Complementos. Y solo aparece en la versión web: desde la aplicación del celular no se puede activar.

En Complementos no hay botón +

Estás en la sección Complementos de los Ajustes. Cierra los Ajustes y entra a Complementos desde el menú lateral de la pantalla principal: el + está junto al buscador.

Inicié sesión pero la aplicación no se conecta

Casi siempre es una cuenta de Google distinta a la de Dashbo. Cierra las otras sesiones de Google, elimina la aplicación y vuelve a crearla.

ChatGPT responde sin consultar Dashbo

Hay que elegirla en el chat: haz clic en el botón +, escribe dashbo y selecciónala en la lista. Nombrarla dentro del mensaje también ayuda.

No puede guardar en la Memoria del Cliente

Consultar datos funciona con cualquier plan. Las acciones que escriben —guardar una reunión, una nota o un documento en la Memoria del Cliente— dependen de lo que tu plan de ChatGPT habilite para los conectores propios, y pueden no estar disponibles en todos. Si no aparecen, también puedes guardar esa información desde Dashbo.

¿Y si uso Claude?

Dashbo se conecta igual a Claude, también con su plan gratuito. Las instrucciones están en Conecta Dashbo con Claude.

También tienes estos pasos dentro de Dashbo: en el menú de la izquierda, entra a Dashbo MCP y, en Conecta tu asistente, elige ChatGPT.