Conecta Dashbo con ChatGPT

Con el conector de Dashbo, ChatGPT puede consultar los datos de tus clientes mientras conversas: inversión, resultados, objetivos, el contexto que cargaste en la Memoria del Cliente y tu Media Plan. No hay que exportar nada ni copiar un token: se conecta una vez y queda disponible.

Antes de empezar

• Necesitas ChatGPT Plus o un plan superior. El plan gratuito no permite conectar complementos propios.
• Solo funciona en la versión web de ChatGPT. Desde la aplicación del celular no se puede conectar (una vez conectado, sí podrás usarlo desde el celular).
• Necesitas tu cuenta de Dashbo. El conector usa el mismo inicio de sesión con Google.

Paso 1: activa el Modo desarrollador

Este es el paso donde más gente se traba, porque la opción no está donde uno la busca: no está en Complementos, sino en la sección de seguridad.

Abre ChatGPT en la web, entra a Configuración y elige Seguridad e inicio de sesión en el menú de la izquierda.

Baja hasta la sección Modo desarrollador y activa el interruptor.

ChatGPT lo marca como "riesgo elevado" porque te permite conectar herramientas que no revisó OpenAI. Es la advertencia estándar para cualquier conector propio.

Paso 2: crea el complemento

Vuelve a Configuración y entra a Complementos. Arriba a la derecha, haz clic en el botón +.

Paso 3: completa los datos de Dashbo

Se abre el formulario Nuevo complemento. Completa así:

• Nombre: Dashbo
• Conexión: deja seleccionada la pestaña URL del servidor y pega esta dirección: https://mcp.dashbo.io/mcp
• Autenticación: elige OAuth
• Marca la casilla Entiendo y quiero continuar

El ícono es opcional, pero si quieres que el complemento se vea con el logo de Dashbo, puedes usar este:

Abre el ícono en una pestaña nueva y guárdalo en tu computadora (clic derecho sobre la imagen y luego Guardar imagen como…). Ya está listo para usar: es un PNG de 256×256 píxeles y pesa menos de 10 KB, que es lo que pide ChatGPT.

Haz clic en Crear.

Paso 4: inicia sesión en Dashbo

ChatGPT abre la pantalla de inicio de sesión de Dashbo. Entra con la misma cuenta de Google que usas en Dashbo.

Eso es lo que conecta tu agencia con el complemento. Si tienes varias cuentas de Google abiertas, verifica que estés eligiendo la correcta: es el motivo más común de que el conector quede a medias.

Paso 5: úsalo en una conversación

Abre un chat nuevo. En el cuadro de mensaje, haz clic en el botón + y escribe dashbo: el complemento aparece en la lista, agrupado bajo Complementos. Selecciónalo y escribe tu consulta normalmente.

Para empezar, sirve pedirle algo simple que confirme que la conexión funciona, por ejemplo: "¿a qué clientes tienes acceso?". Si responde con tu lista de clientes, ya está todo listo.

Ten en cuenta que la selección del complemento aplica al mensaje en el que lo usas. Si ChatGPT responde sin consultar Dashbo, vuelve a elegirlo o nómbralo dentro de tu mensaje: "usando Dashbo, ¿cuánto gastamos este mes en...?".

Elegir cuándo te pide permiso

En Configuración → Complementos → Dashbo → Permisos puedes decidir cuánta libertad le das.

Para trabajar sin interrupciones, elige Permitir todas las acciones: ChatGPT consulta los datos que necesita sin frenarse a pedirte permiso en cada paso. Con las otras opciones te interrumpe seguido, y en una conversación que toca varios clientes eso incomoda enseguida.

ChatGPT la marca como riesgo elevado: es la advertencia que muestra para cualquier conector que no revisó OpenAI, y significa que no te preguntará antes de leer ni de escribir. Aplica solo al complemento de Dashbo, y alcanza solo lo que tu cuenta ya puede ver en Dashbo.

Si prefieres revisar cada paso, elige Preguntar siempre. Puedes cambiarlo cuando quieras desde esta misma pantalla.

Si algo no funciona

No encuentro el Modo desarrollador

Está en Configuración → Seguridad e inicio de sesión, no en Complementos. Y solo aparece en la versión web: desde la aplicación del celular no se puede activar.

Inicié sesión pero el complemento no se conecta

Casi siempre es una cuenta de Google distinta a la de Dashbo. Cierra las otras sesiones de Google, elimina el complemento y vuelve a crearlo.

ChatGPT responde sin consultar Dashbo

Hay que elegirlo en el chat: haz clic en el botón +, escribe dashbo y selecciónalo en la lista. Nombrarlo dentro del mensaje también ayuda.

No puede guardar en la Memoria del Cliente

Consultar datos funciona con ChatGPT Plus. Las acciones que escriben —guardar una reunión, una nota o un documento en la Memoria del Cliente— requieren un plan Business o Enterprise de ChatGPT. Es una restricción de OpenAI, no de Dashbo.

¿Y si uso Claude?

Dashbo se conecta igual a Claude, y ahí no hay limitación para guardar en la Memoria del Cliente. Además funciona con el plan gratuito de Claude. Si todavía no elegiste asistente, es el camino con menos requisitos.

Encuentras las instrucciones de todos los asistentes dentro de Dashbo, en la sección Conecta tu IA.