Los prompts de tu agencia: usarlos y crearlos

Los prompts de tu agencia guardan cómo trabajan ustedes: un resumen del mes, una revisión semanal, la preparación de una reunión. Así todo el equipo le pide lo mismo a su IA, desde ChatGPT o Claude, y recibe el mismo análisis.

Dónde están

En el menú de la izquierda, haz clic en Prompts. Hay dos pestañas: la de tu agencia («De» y el nombre de tu agencia), con los prompts de tu equipo, y Sugeridos por Dashbo, con prompts genéricos para empezar.

Los prompts de tu agencia son privados: los ve y los usa sólo tu equipo, desde Dashbo y desde su IA. Tus clientes no los ven, salvo que publiques uno en su portal.

Cada prompt muestra qué vas a obtener, quién lo creó y cuándo lo usó tu IA por última vez. Los que son para un cliente en particular aparecen agrupados bajo su nombre.

Usa un prompt desde tu IA

1. Conecta tu IA a Dashbo, si todavía no lo hiciste: ChatGPT o Claude.
2. Pídeselo por su nombre. Por ejemplo: «Usa el prompt “Reunión semanal” de Dashbo para Dashbo Ads». Tu IA lo busca en Dashbo, completa el cliente y lo ejecuta.
3. Si no quieres escribir el pedido, haz clic en Copiar pedido, en la fila del prompt: Dashbo copia la frase lista para pegar en tu IA.

Para que tu IA busque los prompts de tu agencia sin que se lo pidas, usa la tarjeta Cómo pedirlos desde tu IA: haz clic en Copiar instrucción y pégala en las instrucciones de tu Proyecto (Claude) o en las instrucciones personalizadas (ChatGPT).

Si prefieres pegar el texto completo del prompt en la conversación, elige Copiar el texto en el menú ··· del prompt.

Crea un prompt para toda la agencia

1. Haz clic en Nuevo prompt.
2. Escribe el Nombre: es lo que le vas a decir a tu IA. Escríbelo como lo pedirías en voz alta, por ejemplo «Reunión semanal de Pepito», no «Prompt reporte v2».
3. Elige ¿Para qué clientes?: todos los clientes o uno solo.
4. Pega el texto en El prompt, tal cual lo tienes. Puedes usar los marcadores {cliente}, que se completa solo con el nombre del cliente, y {período}, que tu IA completa según lo que le pidas.
5. Opcional: completa Qué vas a obtener, una línea que tu IA lee para elegir entre varios prompts. En Más opciones eliges el momento y el rol, y puedes publicarlo en el portal del cliente.
6. Haz clic en Guardar prompt. Tu IA puede tardar un minuto en verlo.

A la derecha del editor ves cómo lo va a ver tu IA y cómo se lo pides.

Parte de un sugerido

En Sugeridos por Dashbo, elige uno y haz clic en Adaptar: la copia pasa a los prompts de tu agencia y la edita tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede editar o desactivar un prompt?

Lo ve todo el equipo y lo puede editar cualquiera; desactivarlo, sólo quien lo creó. Los desactivados quedan al pie de la lista y se pueden restaurar.

¿Puedo cambiar para qué clientes es un prompt?

No después de crearlo: duplícalo y elige otro alcance.

Mi IA no encuentra el prompt

Pídelo con todas las palabras de su nombre; no importan los acentos ni las mayúsculas. Un prompt nuevo puede tardar un minuto en aparecer. Si hay dos parecidos, tu IA te pregunta cuál.

¿Puedo crear un prompt desde ChatGPT o Claude?

No: los prompts se crean en Dashbo, en Prompts. Desde tu IA los usas.