Suma memoria a un cliente

La memoria del cliente guarda lo que sabes de cada cliente y no está en las plataformas: sus objetivos, lo que acordaron en una reunión, un brief, una propuesta. Tu IA la usa para responder con ese contexto, y tu equipo no tiene que volver a explicarle el cliente en cada conversación.

Antes de empezar

• La memoria del cliente depende del plan de tu agencia. Si no ves Alimenta en el IA Booster del cliente ni la tarjeta Memoria del cliente en su panel, revisa tu plan en Suscripción, en el desplegable de tu agencia.
• Tu IA tiene que estar conectada a Dashbo para usarla: ChatGPT o Claude.

Qué puedes sumar

• Reuniones: la transcripción pegada, el archivo o una nota de audio.
• Documentos: briefs, propuestas, informes, planes. PDF, Word (.docx), imágenes (PNG, JPG, WebP), audio (MP3, M4A, WAV, OGG, WebM) o texto (.txt, .vtt, .md, .csv, .html).
• Un enlace a una página.
• Archivos de Google Drive, que Dashbo vuelve a leer todos los días.

Cada archivo puede pesar hasta 20 MB (el audio, hasta 25 MB y 90 minutos), un PDF puede tener hasta 500 páginas, y cada cliente admite hasta 200 archivos. Las presentaciones (.pptx) y los .doc, expórtalos a PDF antes de subirlos.

Suma material a la memoria

1. Abre el cliente y entra a la solapa IA Booster. El primer paso es Alimenta.
2. Arrastra los archivos, o pega un texto o un enlace en el cuadro y haz clic en Subir. Con el clip eliges archivos, con el micrófono grabas una nota de audio y con el ícono de Drive sumas archivos de Google Drive.
3. Si quieres, elige el tipo de material. Si no, Dashbo lo clasifica solo.

Dashbo avisa «Entró a la memoria. Dashbo lo está leyendo.» y lo procesa en unos minutos. ¿No sabes por dónde empezar? En Alimenta, Ver qué material sirve te muestra ejemplos.

Para cargar una reunión con sus datos, también puedes usar + Cargar información en la tarjeta Memoria del cliente del panel: completas el título, la fecha y, si corresponde, la línea de seguimiento; pegas la transcripción o eliges el archivo, y haces clic en Procesar.

Qué hace Dashbo con lo que subes

Dashbo lee el material, guarda un resumen y anota en la Bitácora del cliente lo que pasó. Si tu plan incluye los hechos, además extrae los datos concretos (un objetivo, una restricción, una fecha, quién decide) y te los deja en Revisa, en el mismo IA Booster, para que los apruebes, los edites o los rechaces.

Con ¿Cuánto aprueba Dashbo solo? eliges cuánto revisas tú. Por defecto, Dashbo aprueba solo lo comprobado y el resto te espera en Revisa.

Qué ve tu IA

• Los resúmenes y las notas del cliente, los hechos aprobados y la lista de documentos. Cuando le preguntas por un documento, lo lee completo.
• No ve lo que todavía espera revisión, lo que rechazaste ni lo archivado.
• Desde ChatGPT o Claude también puedes guardar en la memoria: pídele, por ejemplo, «guarda el resumen de esta reunión en la memoria de Dashbo Ads». Te pide confirmación antes de guardar. En ChatGPT depende de lo que tu plan habilite para los conectores propios.

Preguntas frecuentes

¿Mi cliente ve su memoria?

No, por defecto todo es interno de tu agencia. Tu cliente ve en su portal sólo lo que marques para compartir con él.

¿Quién de mi equipo la ve?

Quienes tienen acceso al cliente: los administradores y los usuarios Regulares que lo tienen asignado.

¿Cuánto tarda en procesarse?

Unos minutos. Mientras tanto, el material muestra su estado: en cola, clasificando y extrayendo, o listo.