Conecta Dashbo con Claude

Con el conector de Dashbo, Claude puede consultar los datos de tus clientes mientras conversas: inversión, resultados, objetivos, el contexto que cargaste en la Memoria del Cliente y tu Media Plan. Además puede guardar en la Memoria del Cliente lo que surja en la conversación, como el resumen de una reunión. Se conecta una vez y queda disponible en todos tus chats.

Antes de empezar

• Funciona con cualquier plan de Claude, incluido el gratuito.
• Se conecta desde claude.ai o desde la aplicación de escritorio de Claude. Una vez conectado, también lo puedes usar desde la aplicación del celular.
• Necesitas tu cuenta de Dashbo. El conector usa el mismo inicio de sesión.
• El plan gratuito de Claude admite un conector personalizado. Si ya tienes otro, tendrás que quitarlo para añadir Dashbo.

Paso 1: abre los Conectores

En Claude, haz clic en tu nombre, abajo a la izquierda, y elige Ajustes. En el menú de la izquierda, entra a Conectores.

Paso 2: añade el conector personalizado

Arriba a la derecha, haz clic en + Añadir y elige Añadir conector personalizado.

Completa la ventana así:

• Nombre: Dashbo
• URL del servidor MCP: https://mcp.dashbo.io/mcp

Haz clic en Continuar.

Paso 3: confirma la autenticación

Claude detecta solo cómo se inicia sesión en Dashbo: verás marcadas Iniciar sesión ahora y Registrar automáticamente, las dos con la etiqueta Detectado. Déjalas como vienen y haz clic en Añadir.

Paso 4: conecta tu cuenta de Dashbo

Dashbo aparece en la lista de conectores. Haz clic en Conectar.

Se abre la pantalla de Dashbo: «Claude quiere acceder a tu cuenta de Dashbo». Inicia sesión con Google, con la misma cuenta que usas en Dashbo. Si tienes varias cuentas de Google abiertas, verifica que eliges la correcta.

Al volver a Claude, Dashbo figura en la lista con una marca de verificación: ya está conectado.

Paso 5: úsalo en una conversación

Abre un chat nuevo y pregúntale algo que traiga datos de un cliente, por ejemplo: «¿cómo viene el gasto de <tu cliente> este mes?». Claude usa Dashbo solo cuando la pregunta lo necesita.

La primera vez que usa cada herramienta de Dashbo, Claude te pide permiso. Elige Permitir siempre: así no te vuelve a preguntar por esa herramienta y la conversación sigue sin interrupciones. También puedes decidirlo para todas las herramientas juntas en Ajustes → Conectores → Dashbo.

Si responde con los números de tu cliente, ya está todo listo.

Si algo no funciona

No veo «Añadir conector personalizado»

Está en Ajustes → Conectores, dentro del botón + Añadir. Si la opción aparece en gris, ya usaste el conector personalizado que admite el plan gratuito: Claude lo avisa con «El plan Free permite 1 conector personalizado». Quita el otro conector o mejora tu plan. Si usas Claude desde una organización (plan Team o Enterprise), puede que solo quien administra la organización pueda añadir conectores: pídeselo.

Inicié sesión pero el conector no se conecta

Casi siempre es una cuenta de Google distinta a la de Dashbo. Cierra las otras sesiones de Google, quita el conector y vuelve a añadirlo.

Claude muestra «Error de autorización con el servidor MCP»

Puede pasar si la pantalla de inicio de sesión de Dashbo quedó abierta varios minutos antes de entrar. Vuelve a Ajustes → Conectores, haz clic en Conectar junto a Dashbo e inicia sesión enseguida.

Claude responde sin consultar Dashbo

Nómbralo en tu mensaje: «usando Dashbo, ¿cuánto gastamos este mes en...?». Y revisa en Ajustes → Conectores que Dashbo tenga la marca de conectado.

¿Y si uso ChatGPT?

Dashbo también se conecta a ChatGPT, con cualquier plan. Las instrucciones están en Conecta Dashbo con ChatGPT.

También encuentras la guía de cada asistente dentro de Dashbo, en la sección Conecta tu IA.