Conecta tus plataformas y vincula las cuentas de cada cliente

Para que Dashbo traiga los datos de tus clientes, primero conectas cada plataforma (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, GA4 y las demás) con un usuario que tenga acceso a sus cuentas. Eso se hace una sola vez para toda la agencia. Después vinculas cada cuenta publicitaria a su cliente.

Paso 1: conecta la plataforma

1. Abre el menú de tu agencia, abajo a la izquierda (el botón con las iniciales de tu agencia), y entra en Conexiones.
2. En Plataformas, haz clic en Conectar una plataforma y elige la plataforma de la lista. Si ya tienes otro acceso a esa plataforma, también puedes abrir su fila y hacer clic en Agregar acceso.
3. Escribe un Nombre de la conexión para reconocerla después. Te sugerimos el correo del usuario con el que vas a entrar.
4. Haz clic en el botón de la plataforma (en Google Ads, Sign in with Google), entra con ese usuario y acepta los permisos que pide Dashbo.

Al volver, la plataforma aparece en su grupo (Paid media, Analítica, Tiendas…) con la cantidad de accesos y de cuentas a las que llega. Abre su fila para ver cada acceso con la fecha en que se conectó y, en Meta Ads y TikTok Ads, el usuario de la plataforma con el que se conectó: las cuentas que trae son las de esa persona. Puedes sumar más de un acceso por plataforma, por ejemplo si las cuentas de tus clientes están repartidas entre dos usuarios.

Las plataformas que tu agencia todavía no usa aparecen arriba, en Dashbo también se conecta con estas plataformas, cada una con su botón para conectarla.

Qué usuario conviene usar

• Google Ads: un usuario con acceso a tu cuenta de administrador (MCC), así Dashbo ve todas las cuentas que dependen de ella. Si no usas MCC, también sirve un usuario con acceso directo a cada cuenta.
• Meta Ads: un usuario de Facebook que tenga asignadas las cuentas publicitarias de tus clientes. Tener control total del portfolio o ser socio no alcanza: Meta solo comparte las cuentas asignadas a esa persona. Cuando Meta te pregunte, deja elegidos todos los negocios y cuentas que quieres ver en Dashbo.
• LinkedIn Ads: LinkedIn pide reconectar cada 60 días. La conexión te muestra cuándo vence.
• TikTok Ads, Display & Video 360, GA4 y Google Search Console se conectan igual, cada una con su botón.

Las tiendas, como Shopify o Tiendanube, se conectan igual, desde Conectar una plataforma: están en el grupo Tiendas.

Paso 2: vincula las cuentas a cada cliente

Una cuenta conectada todavía no es de ningún cliente: falta decirle a Dashbo de quién es.

1. En Clientes, abre el cliente. En su Panel, haz clic en Vincular cuenta: te lleva a la tarjeta Fuentes de datos.
2. En la fila de la plataforma, haz clic en Vincular cuenta, o en + Vincular otra si el cliente ya tiene una.
3. Elige la cuenta de la lista. Las que tienen campañas activas aparecen primero. Al elegirla, queda vinculada.

Si la cuenta no está en la lista, búscala por su nombre o su ID. Cuando no aparece, se abre ¿No encuentras la cuenta? (también puedes abrirlo con un clic): te dice de qué conexiones sale la lista y de quién es cada una, por qué puede faltar la cuenta en esa plataforma y qué hacer. Lo más común es que la persona de la conexión no tenga esa cuenta asignada: lo explicamos más abajo, en «Una cuenta nueva no aparece en la lista».

Si el cliente no usa alguna plataforma, haz clic en Ignorar en su fila.

Con las cuentas vinculadas, el siguiente paso es crear su primera línea de seguimiento.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que conectar cada plataforma por cada cliente?

No. La conexión es de la agencia y se hace una vez por cada usuario de la plataforma. Por cliente sólo vinculas sus cuentas.

Una cuenta nueva no aparece en la lista

Dashbo ve las cuentas que la plataforma le comparte a la persona con la que se hizo la conexión, que puede no ser la tuya. Esa persona figura en ¿No encuentras la cuenta?, dentro de Vincular cuenta, y en Conexiones, en la fila de cada acceso (en Meta Ads, «Usuario de Facebook: …»). Dale acceso a esa persona en la plataforma:

• Meta Ads: la cuenta tiene que estar asignada a esa persona; tener control total del portfolio o ser socio no alcanza. En la Configuración del negocio del portfolio, entra en Cuentas › Cuentas publicitarias, elige la cuenta, haz clic en Asignar personas y dale al menos el permiso para ver el rendimiento.
• Google Ads: en Administrador › Acceso y seguridad de la cuenta, invita a esa persona, o vincula la cuenta a la cuenta de administrador (MCC) a la que ella accede.
• TikTok Ads: en el Business Center dueño de la cuenta, entra en Usuarios y asígnale la cuenta con permiso de análisis o superior. Después, reconecta esa conexión desde Conexiones y deja marcada la cuenta en la pantalla de TikTok.
• LinkedIn Ads: en Campaign Manager, abre la cuenta, entra en Administrar acceso y dale un rol de visualización o superior.

Si no puedes darle el acceso tú, Copiar instrucciones te arma el mensaje para quien administra la cuenta. Cuando el acceso esté dado, haz clic en Ya está: buscar cuentas nuevas: Dashbo busca las cuentas en el momento, sin esperar la revisión que hace cada pocas horas. Otra opción es conectar la plataforma con tu propio usuario (Conectar … con tu usuario), siempre que tu usuario también llegue a la cuenta.

Una cuenta dice «Sin acceso — reconectar»

Dashbo perdió el acceso a esa cuenta: el usuario de la conexión ya no la ve o la conexión venció. Haz clic en el aviso: te lleva a Configuración › Cuentas del cliente, donde esa cuenta tiene el botón Reconectar.

¿Y si las cuentas las maneja mi cliente?

Tu cliente puede conectarlas desde su propio portal. En el cliente, abre Configuración › Cuentas y haz clic en Invitar al cliente a conectar: le llega una invitación a su portal con la pestaña Conexiones, además de los módulos que ya tenga activos su portal. Más detalles en Portal del Cliente.

¿Puedo eliminar una conexión?

Sí. En Conexiones, abre la fila de la plataforma y, en el menú ⋮ del acceso, elige Quitar acceso. Si otro acceso llega a las mismas cuentas, Dashbo las pasa a ese; si no, quedan desconectadas.