Portal del Cliente: comparte tableros, informes y tu IA con cada cliente

El Portal del Cliente es el espacio donde cada cliente de tu agencia entra con su cuenta de Google y ve solo lo suyo: los tableros que le asignaste, los informes que le compartiste y, si lo habilitas, su propia IA conectada a sus datos. Tú decides qué puede ver, cómo se ve y quién entra.

Dónde se configura#

Cada cliente tiene su pestaña Portal del cliente. Para llegar:

1. En el menú de la izquierda, haz clic en Clientes y abre el cliente.
2. Haz clic en la pestaña Portal del cliente, junto a Panel, Bitácora e Informes.

También puedes entrar desde Portal de clientes, en el menú de la izquierda: muestra cuántos de tus clientes usan su portal, quién tiene a alguien invitado y quién dejó de entrar. Haz clic en un cliente para abrir su pestaña Portal del cliente.

Arriba tienes el resumen del portal (usuarios invitados, módulos activos y marca), el botón Ver portal como cliente para revisar cómo queda antes de compartirlo, e Invitar para dar acceso.

Paso 1: elige qué puede usar tu cliente#

El portal se arma por módulos. Cada uno se activa o desactiva por separado, y en Tablero e Informes además eliges qué contenido asignar con Configurar.

Tablero#

Tu cliente ve sus líneas de seguimiento con las mismas plantillas de columnas que usas en tu tablero (por ejemplo, Salud de Clientes o Control Rápido). En Configurar eliges qué plantillas asignarle. Puede abrir el detalle a nivel campaña, pero no puede modificar las métricas: eso lo controlas tú.

Informes#

Aquí aparecen los informes que armaste para este cliente y asociaste a su portal. Hay dos formas de asociarlos:

• Desde esta pantalla: en el módulo Informes, haz clic en Configurar. Ves los informes que ya están en el portal, en el orden en que los ve tu cliente (los ordenas arrastrando), y debajo los demás informes del cliente, cada uno con Asociar.
• Desde la pestaña Informes del cliente: abre el informe y, en la flecha de Guardar informe, haz clic en Asociar al portal. Más detalles en Informes.

El informe se actualiza solo con los datos en vivo. Tu cliente puede cambiar el período que consulta, pero no las métricas ni los gráficos.

Conexiones#

Le da a tu cliente una pestaña para conectar sus propias fuentes de datos (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Google Analytics 4, Tiendanube, WooCommerce, Shopify y las demás que admite Dashbo) sin que antes tenga que darte acceso a la agencia. Las cuentas que conecte quedan disponibles para trabajarlas desde Dashbo como cualquier otra.

Conectar tu IA#

Permite que tu cliente conecte su propia IA (ChatGPT, Claude u otra) a los datos de sus cuentas, con el MCP de Dashbo. En la pestaña Conectar tu IA de su portal elige su asistente y sigue los pasos. La conexión por API o con automatizaciones (Make, n8n) está más abajo, en Configuración avanzada. Solo accede a la información de su cliente, nunca a la de tus otros clientes.

Paso 2: personaliza la apariencia#

En la sección Apariencia eliges con qué marca ve tu cliente su portal. Hay tres opciones, y cada una muestra a la derecha el logo que pondría:

• La marca de tu agencia (recomendado): el portal usa el logo, el nombre y los colores de tu agencia. Se cargan una sola vez, en Perfil de agencia (en el menú de tu agencia), sección Marca para clientes, y si los cambias, cambian en todos los portales que usan esta opción. Si tu agencia todavía no tiene marca, la opción te lo avisa.
• Usar el ícono de este cliente: el logo es el ícono que le subiste al cliente desde el avatar de su Panel, junto a su nombre. Debajo eliges el nombre visible y los colores; lo que dejes vacío se toma de tu agencia. Si el cliente todavía no tiene ícono, la opción aparece deshabilitada.
• Una marca propia para este cliente: subes un logo (PNG, JPG, GIF o WEBP, hasta 5 MB) o usas la URL de una imagen, y defines el nombre visible, que puede ser distinto al nombre con el que cargaste el cliente en Dashbo, y los colores primario y secundario. Lo que dejes vacío se toma de tu agencia.

La vista previa en vivo de la derecha muestra la opción elegida antes de guardar. Cuando estés conforme, haz clic en Guardar marca.

Debajo eliges el estilo visual del portal: Editorial, Minimal o Inmersivo. Los tres respetan los colores de la marca.

Paso 3: invita a tu cliente#

En Usuarios con acceso, haz clic en Invitar y escribe el correo de la persona. Recibe un correo de invitación y entra a Dashbo con su cuenta de Google. Puedes invitar a más de una persona por cliente.

En Idioma del portal eliges en qué idioma entra la persona invitada: Español o English. Viene elegido el del portal de este cliente, y el que elijas queda para las próximas invitaciones. Después, cada persona lo puede cambiar desde su portal. Si el correo ya es de alguien que usa el portal, el campo no aparece: esa persona conserva su idioma.

Antes de invitar, usa Ver portal como cliente para revisar exactamente lo que va a encontrar.

La cantidad de usuarios del portal que puedes invitar depende de tu plan. Puedes verlo en planes y precios.

Qué ve tu cliente#

Tu cliente entra a Dashbo con su cuenta de Google y llega directo a su portal, con tu marca y solo con los módulos que activaste. En la barra superior navega entre ellos: Conexiones, Tablero, Informes y Conectar tu IA. Arriba a la derecha, en el botón del idioma (ES), elige si ve su portal en Español o en English; en el celular, está en el menú. Ese botón no aparece en Ver portal como cliente, porque ahí el que mira eres tú.

• En Tablero cambia entre las plantillas que le asignaste y abre el detalle de cada línea de seguimiento.
• En Informes navega entre los informes compartidos y elige el período.
• En Conectar tu IA elige su asistente (Claude, ChatGPT u otro) y sigue los pasos para conectarlo a sus datos.

Al pie de la pestaña Portal del cliente, en Uso del portal y del asistente, ves cuándo entra tu cliente, qué consulta y qué le pregunta a su IA. Te sirve para saber qué le está resultando útil y llegar a la reunión mensual con esa información.

Preguntas frecuentes#

¿Qué link le paso a mi cliente?#

No hace falta armar un link. Cuando lo invitas, le llega un correo con el acceso. Después entra siempre desde app.dashbo.io con el mismo correo que invitaste y llega directo a su portal.

¿Mi cliente puede ver datos de otros clientes de la agencia?#

No. Cada portal muestra únicamente la información del cliente al que pertenece, incluso cuando usa el MCP.

¿Puede modificar tableros o informes?#

No. Solo puede navegar y cambiar períodos. Qué métricas, plantillas e informes ve lo decides tú desde Dashbo.

Cambié el ícono del cliente y su portal sigue con el anterior#

Usar el ícono de este cliente guarda el ícono que tenía en ese momento. Si después lo cambias, vuelve a elegir esa opción en Apariencia y haz clic en Guardar marca.

¿Cómo dejo de compartir algo?#

Desactiva el módulo desde la pestaña Portal del cliente o quita el informe o la plantilla en Configurar. El cambio impacta de inmediato en lo que ve tu cliente.