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Creación y asignación de clientes
Creación y asignación de clientes

Aprende a crear clientes nuevos en Dashbo y asignarte tu propia cartera de clientes

Actualizado hace más de 2 meses

Si no puedes crear o asignarte clientes nuevos probablemente no tengas los accesos adecuados.
Ponte en contacto con el administrador de tu agencia en Dashbo.


Crear un Cliente:

Si el cliente aún no existe debes realizar la siguiente secuencia:

Configuración de la Agencia > Cliente > + Agregar Cliente > Colocar Nombre > Agregar

Con eso el cliente ya existirá en Dashbo y se te asignará automáticamente a tu usuario.

Asignarme un cliente:


Si el cliente ya existe en Dashbo pero aún no lo tienes asignado debes realizar la siguiente secuencia:

Mi Perfil > Clientes asignados > Seleccionar Cliente > Guardar


Importante: Puedes gestionar luego qué clientes quieres ver en el panel principal desde la pestaña "Mis Clientes"


Si aún tienes dudas puedes consultar este video:

¿Ha quedado contestada tu pregunta?