Invita a tu equipo y elige qué ve cada persona

Invita a las personas que trabajan con tus clientes para que cada una entre a Dashbo con su propio usuario y vea los clientes que tiene a cargo.

Dónde están los usuarios de tu agencia#

Abre el menú de tu agencia, abajo a la izquierda (el botón con las iniciales de tu agencia), y entra en Usuarios. Ahí ves a las personas de tu agencia, su correo y, si tu plan incluye el módulo de usuarios administradores, su tipo de usuario. Abajo están las invitaciones que todavía no se aceptaron.

Si eres administrador, la tabla también muestra cuánto usa Dashbo cada persona y cuánto avanzó en Aprende Dashbo: su último uso, las tareas esenciales que completó, su perfil, sus logros y cuántas consultas le hizo a su IA en los últimos 30 días, nunca qué preguntó. Abre una persona para ver qué le falta. Te lo contamos en Aprende Dashbo y el avance de tu equipo.

Invita a una persona#

1. En Usuarios, haz clic en Invitar Usuario.
2. Escribe su Correo electrónico. Tiene que ser el de su cuenta de Google: con esa cuenta va a entrar a Dashbo.
3. Elige el Tipo de usuario: Administrador, Regular o Cliente. Más abajo te contamos la diferencia.
4. Si invitas a alguien de tu equipo, en ¿Qué va a hacer en la agencia? elige Gestión de pauta, Atención al cliente o las dos. A un Administrador también se le ofrece Liderazgo de la agencia, que ya viene elegido. Ordena lo que le enseñamos en Aprende Dashbo, y la persona lo puede cambiar después. Si no lo tocas, lo elige ella cuando entra.
5. En Asignar clientes, marca los clientes con los que va a trabajar. El buscador te ayuda a encontrarlos.
6. Haz clic en Enviar.

La persona recibe un correo con un enlace para aceptar la invitación. Mientras no la acepte, en Usuarios aparece como «Invitación pendiente de aceptación».

Qué tipo de usuario elegir#

• Administrador: acceso total a la agencia. Ve todos los clientes, invita y edita usuarios, y cambia la configuración de la agencia.
• Regular: trabaja sólo con los clientes que tiene asignados. Si activas Puede modificar sus clientes asignados y los de otros usuarios, además puede repartir clientes entre el equipo.
• Cliente: es para tus clientes, no para tu equipo. Entra a su portal, con tu marca, y ve sólo sus datos. Esta opción depende de que tu plan incluya el portal y de que te quede cupo. Te lo contamos en Portal del Cliente.

El tipo Regular está en los planes que incluyen el módulo de usuarios administradores. Sin ese módulo, las personas de tu equipo entran como Administrador. Qué puede hacer cada tipo, en detalle: Diferencias entre usuarios Administradores y Regulares.

Cambia el tipo de usuario o sus clientes#

En la fila de la persona, haz clic en el ícono Editar usuario. Puedes cambiar los clientes que tiene asignados y, si tu plan incluye el módulo de usuarios administradores, su tipo de usuario. Al terminar, haz clic en Guardar cambios.

En un usuario de tipo Cliente, el ícono es Editar permisos: ahí eliges qué partes de su portal ve.

Preguntas frecuentes#

La persona no recibió la invitación#

Pídele que revise la carpeta de spam. Si no está, vuelve a invitarla con el mismo correo, eligiendo otra vez su tipo y sus clientes: la invitación nueva reemplaza a la anterior. Para cancelar una invitación, haz clic en el ícono de la papelera de su fila.

Hace clic en el enlace y no puede entrar#

La invitación se acepta con una cuenta de Google, y tiene que ser la del correo que invitaste. Si entra con otra cuenta, Dashbo le avisa que la invitación es para otro correo. Si ya tenía una sesión abierta, le ofrece Usar otra cuenta; si no, que vuelva a hacer clic en el botón de Google y elija la cuenta del correo invitado.

Le dice que su cuenta ya forma parte de otra agencia#

Cada usuario de Dashbo pertenece a una sola agencia. Si la persona ya está en otra, verá «Tu cuenta ya forma parte del equipo de otra agencia en Dashbo». Que nos escriba desde el chat de soporte y la ayudamos a pasarse a tu equipo.

¿Qué cuentas publicitarias ve cada persona?#

Las de los clientes que puede ver: un Administrador, las de todos; un Regular, las de sus clientes asignados. Para que una cuenta traiga datos, tiene que estar conectada a Dashbo desde Conexiones, con un usuario de la plataforma que tenga acceso a ella, y vinculada a un cliente.