Aprende Dashbo y el avance de tu equipo

Aprende Dashbo es la página donde cada persona de tu equipo aprende a usar Dashbo a su ritmo: una lista de tareas cortas que se marcan solas cuando las haces en tu cuenta. Con lo esencial ya puedes trabajar; lo demás, cuando lo necesites. Si eres Admin, en Usuarios ves cuánto avanzó cada persona.

Dónde está

En el menú de la izquierda, en Aprende Dashbo. Al pie del menú, la tarjeta Aprende Dashbo te muestra tu avance en lo esencial y la próxima tarea: con un clic vuelves a la página.

Elige tu perfil

La primera vez, Dashbo te pregunta qué haces en tu agencia: Gestión de pauta, Atención al cliente o Liderazgo de la agencia. Puedes elegir una o más. Tu perfil ordena lo que te mostramos, no esconde nada, y lo cambias cuando quieras desde Tu perfil, arriba de las tareas.

Si eres Admin, «Liderazgo de la agencia» ya viene elegido. Y si un Admin te invitó, pudo elegir tu perfil al invitarte.

Las pistas

• Lo esencial, para todo el equipo: tu tablero, tu IA y tu primer informe. Son unos 15 minutos.
• Para gestionar pauta: líneas nuevas, conversiones, límites diarios, alertas y columnas.
• Para atender a tus clientes: memoria del cliente, portal e informes compartidos.
• Para liderar la agencia, sólo para Admin: tu equipo, sus clientes y sus prompts.
• Avanzado: media plan, métricas personalizadas, GA4 y tiendas.

Lo esencial va primero; después, las pistas de tu perfil, y Avanzado, siempre al final. Cada pista muestra cuántas tareas hiciste y cuántos minutos te faltan. Las tareas de algo que tu plan no incluye no aparecen.

Cómo se hace cada tarea

Abre una tarea para ver para qué sirve y qué la marca. Tienes varias formas de hacerla:

• Hacerlo ahora: te lleva a la pantalla donde se hace. Si la tarea necesita un cliente, abre uno de los tuyos.
• Mostrarme cómo: una guía corta te señala, en la pantalla real, dónde tocar.
• Leer el artículo: abre el artículo del Centro de Ayuda sobre ese tema.

Cada tarea dice qué la marca, por ejemplo: «Se marca sola cuando guardas un informe». No hace falta volver a la página para avisar: cuando lo haces, la tarea se marca y Dashbo te cuenta qué se destrabó.

Si ya lo hacías antes de que existiera Aprende Dashbo, la tarea aparece hecha: cuenta lo que hiciste en esta agencia.

Omitir y marcar como hecho

Si una tarea no te sirve, Omitir la saca del camino. No cuenta como hecha, y la recuperas con Volver a mostrar.

Hay tres tareas que Dashbo no puede detectar si las hiciste antes de que existiera esta página: crear una línea de seguimiento, elegir las columnas del Tablero e invitar a un cliente a su portal. En esas aparece Marcar como hecho.

Logros

Cuando completas una pista, ganas su logro: «Lo esencial», «Pauta al día», «Cliente atendido», «Equipo en marcha» o «Avanzado». Una tarea omitida no cuenta para el logro.

Qué ven los Admin de tu agencia

Los Admin ven tu avance y tus logros en Usuarios. No ven tus consultas: de tu IA ven cuántas consultas hiciste, nunca qué preguntaste.

El avance de tu equipo (sólo Admin)

Si eres Admin, abre el menú de tu agencia, abajo a la izquierda, y entra en Usuarios. Arriba ves un resumen: cuántas personas hay, cuántas completaron lo esencial y cuántas no entran hace 7 días o más. Por persona ves:

• Último uso: la última vez que entró a Dashbo.
• Lo esencial: cuántas tareas completó.
• Su perfil: el avance en las pistas de su perfil, o «Sin elegir».
• Logros.
• Consultas IA · 30 d: cuántas consultas le hizo a su IA en los últimos 30 días.

Abre una persona para ver qué le falta de lo esencial y cuándo fue su último avance. Con Recordarle le dejas un aviso en Dashbo con su próxima tarea; puedes hacerlo una vez por semana. Las tareas que alguien marcó a mano aparecen como «marcado a mano».

Las invitaciones que todavía no se aceptaron aparecen con «Todavía no entró»: su avance se ve cuando la persona acepta.

Preguntas frecuentes

Hice una tarea y no se marcó

La primera consulta a tu IA puede tardar unos minutos en marcarse, porque pasa fuera de Dashbo. Si otra tarea no se marca, revisa que la hayas hecho con tu usuario y en esta agencia. Y si sigue igual, escríbenos desde el chat de soporte.

¿Cuenta lo que hice en otra agencia?

No. Cada agencia tiene su propio avance: lo que hiciste en otra agencia no cuenta en esta.

¿Mi Admin ve lo que le pregunto a mi IA?

No. Ve cuántas consultas hiciste en los últimos 30 días, nunca su contenido.