Tu cuenta: perfil, idioma, alertas y clientes

Lo que es tuyo, y no de toda la agencia, está en el menú con tu nombre, arriba a la derecha. En Mi cuenta tienes Mi perfil, Mis alertas y Mis clientes. En el mismo menú está Cerrar sesión. Las tres abren la misma pantalla, cada una en su pestaña: Mis alertas, Clientes asignados y Perfil.

Mi perfil

En Mi perfil cambias:

• Nombre: el nombre con el que te ve tu equipo en Dashbo.
• Huso horario: el de tu ciudad, para que las fechas y horas que calcula Dashbo sean las tuyas.
• Idioma: Español o English. Dashbo cambia de idioma apenas guardas.

Haz clic en Guardar. Tu Correo electrónico no se puede cambiar: es la cuenta de Google con la que entras a Dashbo. Si necesitas entrar con otro correo, pídele a un administrador de tu agencia que lo invite.

Mis alertas

En Mis alertas eliges qué alertas te llegan por correo. Son tuyas: cada persona del equipo elige las suyas, y sólo te llegan las de los clientes que tienes asignados. Qué avisa cada alerta y cómo se configura para toda la agencia está en Configura tus alertas: qué te avisa Dashbo y por dónde.

Mis clientes

Mis clientes muestra los clientes que tienes asignados, con un buscador y la opción Mostrar inactivos. Con Ver detalle entras al cliente. Tener un cliente asignado decide qué alertas te llegan y, si eres un usuario Regular, qué clientes ves en Dashbo.

Si eres Administrador, o un Regular que puede modificar sus clientes asignados y los de otros usuarios, también ves los clientes Disponibles. Haz clic en Asignar para sumarte uno, o quita uno de tu asignación, y después haz clic en Guardar en la barra que aparece abajo: hasta que guardas, no cambia nada. Si no puedes asignar, la lista es de sólo lectura y tus clientes te los asigna un administrador.

Las diferencias entre los tipos de usuario están en Diferencias entre usuarios Administradores y usuarios Regulares.

Preguntas frecuentes

No veo un cliente en Mis clientes

Puede estar inactivo: activa Mostrar inactivos. Si no está ni así y no puedes asignarte clientes, pídele a un administrador de tu agencia que te lo asigne.