Control de saldos

Si un cliente trabaja con saldo prepago (le carga dinero a la cuenta publicitaria antes de gastarlo), Dashbo te dice cuánto le queda y cuántos días le alcanza al ritmo de gasto de la última semana. Así recargas a tiempo y las campañas no se cortan.

Cómo funciona#

• El saldo se lleva por línea de seguimiento, y lo cargas tú: Dashbo no lee el saldo de Meta, Google ni de ninguna otra plataforma.

• Desde que lo cargas, Dashbo le resta lo que la línea va gastando.

• Los días con saldo salen de dividir el saldo por el gasto promedio de los últimos 7 días.

Cómo cargar el saldo#

1. En el Tablero, pasa el puntero sobre Columnas y elige la plantilla Saldos pre pagos. Trae las columnas Saldo, Días con saldo, Edición manual de saldo (cuándo se cargó por última vez) y el costo promedio de los últimos 7 días. Si ya no la tienes, agrégalas desde Configurar Columnas: en Categoría, elige Saldos y marca las opciones de Saldo (Saldo disponible, Días restantes y Última carga).

   

2. En la fila de la línea, haz clic en el lápiz de la columna Saldo.

3. En la ventana Actualizar el saldo disponible, escribe el saldo que tiene hoy la cuenta, en la moneda de la línea, como número entero, sin decimales ni separadores (por ejemplo, 1500), y haz clic en Actualizar. El campo borra todo lo que no es un dígito: «1500,50» se guardaría como 150050.

Cada vez que el cliente recarga la cuenta, vuelve a cargar el saldo total que quedó.

El aviso de saldo bajo#

• La columna Días con saldo se pinta como un semáforo: con 7 días o menos pasa a advertencia, y con 4 o menos, a crítico.

• Esos umbrales se cambian en el desplegable de la agencia, en Configuración de alertas → Control de Saldo (fila Días hasta agotar saldo). Una línea puede tener los suyos en su propia configuración de alertas.

• Cuando una línea pasa a crítico, queda en la Bitácora del cliente y en las alertas vigentes del Panel. Si tu agencia envía las alertas a un webhook (y de ahí, por ejemplo, al chat de tu agencia), también sale el evento «Saldo disponible en valor crítico». Este aviso no se manda por email.

• En las agencias donde las alertas ya se eligen en Alertas, en la barra lateral, es uno de los avisos de las cuentas («Se está por terminar el saldo de una cuenta»): ahí eliges a quién le llega por correo y si sale por webhook.

Para enviar las alertas a un webhook, mira cómo enviar alertas y notificaciones a un webhook.