Qué pasa con el presupuesto que sobra o falta

Si tu agencia le cobra a cada cliente un monto fijo de inversión por mes, es casi imposible gastar exactamente ese monto: siempre sobra o falta un poco. Con el arrastre, esa diferencia se suma o se resta al presupuesto del mes siguiente, para que en el promedio se invierta lo acordado.

Cómo funciona

• Al cerrar cada mes, Dashbo calcula la diferencia entre el presupuesto total del mes y lo invertido.

• Si sobró (se invirtió de menos), esa diferencia se suma al presupuesto del mes siguiente.

• Si faltó (se invirtió de más), se resta.

• El arrastre se acumula: el presupuesto total de un mes ya incluye lo que vino del anterior, así que la diferencia de cada mes arrastra también la de los meses de antes.

Por ejemplo: con un presupuesto de $ 100.000 por mes, si en marzo se invirtieron $ 95.000, sobran $ 5.000 y el presupuesto total de abril pasa a ser $ 105.000. Si en abril se invierten $ 108.000, faltan $ 3.000 y el de mayo queda en $ 97.000.

Cómo se activa

1. En el cliente, haz clic en Ver todas → y, en la línea de seguimiento, en su presupuesto (o en el lápiz Editar presupuesto y objetivo).

2. Activa Considerar el presupuesto sobrante/faltante en el presupuesto del mes siguiente. Debajo aparecen el Balance del mes pasado y el Presupuesto Total Resultante.

3. Haz clic en Guardar.

   

La opción aparece en las líneas con presupuesto global, pero sólo tiene efecto en las mensuales. También la encuentras en la pestaña Información Global de la línea completa.

Dónde ves el arrastre

• En el Tablero, con las columnas Presupuesto Total · Este período (el presupuesto del mes más el arrastre) y Dif entre presu e invertido · Del mes pasado (lo que se arrastra este mes). Las encuentras en Configurar Columnas, en la categoría Presupuesto.

• En el historial de la línea (en el Panel, despliega la línea y haz clic en Ver historial), mes por mes: presupuesto fijo, diferencia del mes anterior, presupuesto total, costo y diferencia.

Con el arrastre activado, el ritmo esperado, las alertas y los tramos se calculan sobre el presupuesto total (el del mes más el arrastre). El Panel y el listado de Clientes muestran el presupuesto del mes sin el arrastre.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si lo activo a mitad de mes?

El mes actual pasa a sumar la diferencia del mes anterior en ese momento. Ten en cuenta que activarlo o desactivarlo también cambia el presupuesto total de los meses anteriores en el historial, porque se recalcula con la opción como está hoy.

¿Sirve para líneas eventuales?

No. El interruptor aparece también en las líneas eventuales, pero no hace nada: una línea eventual no tiene un mes siguiente al que pasar la diferencia.