Presupuestos por tramos

Con los tramos de inversión, el presupuesto de una línea de seguimiento no tiene que repartirse parejo a lo largo del mes: le dices a Dashbo cuánto quieres haber invertido a cada fecha, y Dashbo calcula con eso el ritmo esperado, el costo diario ideal y las alertas.

Por ejemplo, si un cliente quiere invertir el 50% de su presupuesto en la primera semana del mes, el 40% en los 14 días siguientes y el 10% restante en los últimos días, puedes cargarlo como tramos.

Cómo configurar los tramos

1. Abre el presupuesto de la línea. Puedes hacerlo al crearla, en el paso La línea del asistente, o en una línea que ya existe: en el cliente, haz clic en Ver todas → y, en la línea, en su presupuesto (o en el lápiz Editar presupuesto y objetivo).

2. Activa Quiero definir tramos de inversión dentro del período.

3. Elige la modalidad y carga los tramos (abajo te contamos cada una).

4. Haz clic en Guardar.

   

También puedes cambiarlos desde el Tablero, con el lápiz de la celda Presupuesto · Este período, o en la pestaña Información Global de la línea completa.

Acumulado al día

Cada tramo dice «Al día [día] quiero haber invertido [monto]», en dinero ($) o en porcentaje del presupuesto (%). El último día del período es fijo: es el presupuesto total. Si la línea tiene activado el arrastre del sobrante, esa fila muestra el presupuesto del mes sin el arrastre, pero el cálculo usa el total con el arrastre. Puedes cargar hasta 9 tramos, con las fechas y los montos en orden creciente.

Por día o rango

Cada tramo dice «El día [día] quiero invertir [monto]» o «Del día [día] al [día] quiero invertir [monto] cada día», siempre en dinero. Los días que no cargues se reparten parejo con lo que queda del presupuesto. Abajo ves cuánto suman los tramos y cuánto queda por día para el resto; si los tramos se superponen o pasan el presupuesto, Dashbo te avisa. Puedes cargar hasta 20.

Si cambias de modalidad, se borran los tramos que habías cargado.

Qué cambia cuando hay tramos

• El ritmo esperado: lo esperado a hoy sale de los tramos, no de un reparto parejo. Con eso se calculan el Desvío vs presupuesto total y las alertas de ritmo.

• El Costo diario ideal: lo que falta invertir hasta el próximo tramo, dividido por los días que quedan hasta esa fecha.

• En el Tablero, la celda Presupuesto · Este período se ve en azul, con un ícono de lista. Al pasar el puntero, muestra la distribución.

Preguntas frecuentes

¿Los tramos se repiten cada mes?

En las líneas mensuales, los tramos de Acumulado al día pasan al mes siguiente con los mismos días: los de porcentaje se recalculan sobre el presupuesto nuevo, y los de dinero quedan con el mismo monto. Si un día no existe en el mes nuevo (por ejemplo, el 31), ese tramo no pasa.

Los de Por día o rango pasan convertidos en tramos de Acumulado al día, calculados con el mes anterior. Al empezar el mes, revísalos y, si hace falta, vuelve a cargarlos en Por día o rango.

¿Puedo usar tramos en una línea con presupuestos por campaña?

En esas líneas, el presupuesto de la línea se arma con el de sus campañas, así que los tramos se cargan en cada campaña: desde el Tablero, con el lápiz de la celda de presupuesto de la campaña, en la modalidad Acumulado al día.

No veo la opción de tramos

Los tramos de inversión dependen de tu plan. Si no están incluidos, vas a ver un aviso en su lugar.