Sincroniza tu media plan con las líneas de seguimiento

Si armas el media plan de un cliente en una planilla de Google Sheets, conéctala a Dashbo: la lee y te propone crear y mantener sus líneas de seguimiento, con los presupuestos y los objetivos del plan. Nada se aplica sin tu aprobación, y tus campañas en las plataformas no se tocan nunca.

Conecta la planilla

1. Abre el Panel del cliente. En el bloque Líneas de seguimiento, haz clic en Sincronizar con planilla de media plan.
2. Haz clic en Conectar planilla de media plan y después en Elegir planilla de Drive.
3. Google te pide permiso para que Dashbo vea los archivos que elijas. Elige la planilla del media plan de ese cliente y haz clic en Conectar 1 planilla.

Puedes conectar hasta 5 planillas por cliente. Si la planilla es de otra persona, pídele que te la comparta o haz una copia. Dashbo la lee enseguida, y la propuesta aparece en unos segundos.

Qué tiene que tener la planilla

No hace falta una plantilla fija: Dashbo entiende el plan como lo armas. Sí necesita que:

• Cada mes esté en su propia solapa, con el mes en el nombre: por ejemplo «Octubre 26», «Oct 26», «10/2026» o «2026-10». Dashbo lee la solapa del mes en curso; si no existe, la del último mes anterior.
• Cada solapa tenga un solo plan, con un presupuesto total. Si hay varios planes uno debajo del otro, sepáralos en solapas.
• El plan esté en una sola moneda. Dashbo nunca convierte monedas por su cuenta.
• Las campañas se llamen igual que en la plataforma, si el plan las detalla. Si un nombre no coincide, Dashbo te pide que la identifiques.

También lee cómo repartes el presupuesto entre plataformas, el presupuesto de cada campaña, objetivos escritos como «CPL < 77» o «ROAS > 12» y los cambios de presupuesto dentro del mes. Una hoja de seguimiento de resultados no sirve: tiene que ser el plan, con sus presupuestos.

Si Dashbo eligió una solapa equivocada, elige la correcta con Usar esta solapa. Se usa para el plan de ese mes; el mes siguiente, Dashbo vuelve a elegir solo.

Revisa la propuesta

En la pantalla Media plan ves cada cambio que el plan propone en las líneas de seguimiento del cliente:

• Crear línea de seguimiento, con su presupuesto mensual y sus objetivos.
• Actualizar presupuesto de una línea que ya existe.
• Sumar campañas del plan a la línea y Actualizar el presupuesto por campaña.
• Objetivos, hasta dos por línea.
• Ritmo de inversión, si el plan reparte el presupuesto dentro del mes.

Si el plan detalla campañas, Dashbo propone para cada plataforma una línea que mide la cuenta entera, con su ritmo de inversión y su objetivo, y otra con el detalle de las campañas del plan.

Identifica las campañas

Si el nombre de una campaña del plan no coincide con el de la cuenta, Dashbo te sugiere cuál es y te pide que lo confirmes. Puedes confirmar todas las sugeridas de una vez, y Dashbo las recuerda para las próximas lecturas. Si una campaña todavía no existe en la cuenta, márcala Asignar más adelante: no frena la línea, y la identificas cuando exista.

Vincula con una línea que ya tienes

Si el cliente ya tiene una línea que parece ser la del plan, Dashbo te pregunta si la vincula con esa línea o si es una línea nueva. Al vincularla, su presupuesto pasa a actualizarse desde el plan.

Aprueba y aplica

Revisa cada cambio, ajusta el nombre o los montos si hace falta, y haz clic en Aprobar o Rechazar. Al final, haz clic en Aplicar aprobados: recién ahí cambian las líneas de seguimiento. Cada cambio aplicado queda en la Bitácora del cliente.

Si vuelves a leer el plan antes de aplicar, las aprobaciones pendientes se descartan y la propuesta se arma de nuevo. Dashbo te avisa antes.

Después, el plan se sigue solo

Dashbo revisa la planilla todos los días a las 5 de la mañana, hora de Argentina, y la vuelve a leer cuando cambia o cuando empieza un mes nuevo. Si el plan cambió, te propone los cambios: los ves en el Panel del cliente y en el listado de Clientes, con «Plan por revisar». Nunca aplica nada solo.

En el Panel, el bloque de líneas muestra la planilla conectada, el presupuesto del plan y la proyección real, y las líneas creadas desde el plan llevan un ícono de «Sincronizada con el media plan».

Si cambias a mano un objetivo y el plan dice otro, Dashbo no lo pisa: te muestra el conflicto y eliges Usar el del plan o Mantener el mío.

Preguntas frecuentes

No veo «Sincronizar con planilla de media plan»

Si el cliente ya tiene una planilla conectada, en su lugar ves la planilla y Abrir media plan. Si no aparece ninguna de las dos cosas, tu agencia no tiene habilitado el media plan, que además necesita Dashbo MCP: escríbenos desde el chat de soporte.

«Aplicar aprobados» da error

Para aplicar cambios con objetivos o presupuestos por campaña, tienes que tener asignado ese cliente, aunque seas Administrador. Asígnatelo desde Mis clientes, en el menú de tu usuario, y vuelve a aplicar.

¿Dashbo cambia mis campañas?

No. El media plan crea y actualiza líneas de seguimiento en Dashbo; nunca toca tus campañas en Google, Meta ni otras plataformas.