Del Explorador de Datos a Informes: qué cambia y dónde está cada cosa

Si venías usando el Explorador de Datos, tu agencia pasó a Informes. Tus vistas ya están ahí, convertidas en informes, y tus clientes siguen viendo en su portal lo mismo que veían. En este artículo te contamos qué se trasladó, dónde encuentras cada cosa y qué puedes hacer ahora que antes no podías.

Qué pasó con lo que tenías

• Cada vista es ahora un informe del mismo cliente, con el mismo nombre. Conserva sus cuentas o líneas de seguimiento, el período, la comparación y los filtros.
• Los gráficos de la vista pasaron a la hoja del informe: las métricas destacadas, la evolución, las barras, la torta y una tabla con todas las columnas.
• Las vistas que tenías en el portal de un cliente quedaron asociadas a su portal como informes, en el mismo orden. Tu cliente no tiene que hacer nada.
• Cada set de columnas es ahora una plantilla, con el mismo nombre, y sigue compartida con tu equipo si lo estaba.

Las mismas ideas, con otro nombre

En el Explorador	En Informes
Vista	Informe
Set de columnas	Plantilla
Cuentas, período y filtros	Ajustes
Columnas	Métricas y dimensiones
Vistas del explorador (en el portal)	Informes (en el portal)

Dónde encuentras cada cosa

• Entrar: cada cliente tiene su solapa Informes, junto a Panel y Bitácora; desde el panel del cliente también llegas con Ver informes. En el menú de la izquierda, donde antes decía Explorador de Datos, ahora dice Informes.
• Abrir una de tus vistas: haz clic en el nombre del informe, arriba (o Ctrl+K / Cmd+K). En Todos los clientes ves todo lo migrado, con un buscador. Las que están en un portal llevan la marca En portal.
• Cambiar cuentas, período o filtros: en la caja Ajustes, arriba de la hoja.
• Cambiar columnas: el botón Métricas y dimensiones define los campos del informe; cada tabla elige las suyas con Editar.
• Usar uno de tus sets de columnas: en el selector de plantilla de la hoja (dice Sin plantilla o el nombre de la que estás usando), elige la plantilla con su nombre.
• Decidir qué ve el cliente: desde el informe, Asociar al portal o Quitar del portal; o en la solapa Portal del cliente de ese cliente, en el módulo Informes, donde además los ordenas arrastrando y asocias los que todavía no están en el portal.

Lo nuevo que puedes hacer

• Armar la hoja a tu medida: suma métricas destacadas, gráficos de barras, torta, evolución y más de una tabla, en el orden que quieras. Arrastra para reordenar.
• Reusar la hoja en todos tus clientes con plantillas, o Duplicar en otro cliente… un informe entero.
• Congelar un informe como Foto: el cliente ve siempre los números del día en que lo guardaste. Útil para cierres de mes.
• Descargar un PDF con el diseño del informe.
• Ver el informe como cliente antes de compartirlo.

Qué ve tu cliente

En su portal sigue encontrando la sección Informes, con los informes que tenía asignados y en el mismo orden. Puede navegar entre ellos y cambiar el período de los que están en vivo; no puede modificar métricas ni gráficos.

Preguntas frecuentes

¿Se perdió alguna vista?

No se borró nada: el traslado copia, no mueve. Si no encuentras una vista en Informes, búscala en Todos los clientes y, si no aparece, escríbenos por el chat y la revisamos.

Si edito un informe, ¿cambia la vista original?

No. Desde el traslado, Informes es lo que vale: lo que cambies ahí es lo que ve tu cliente. Las vistas del Explorador quedaron como estaban y ya no se muestran en el portal.

¿En qué se diferencia una plantilla de un set de columnas?

Una plantilla funciona como el set: la aplicas y reemplaza la hoja. La diferencia es que actualizar una plantilla no toca los informes que ya la usaron; cada informe tiene su propia copia de la hoja.

¿Puedo seguir exportando a CSV?

Informes descarga en PDF. Si necesitas los datos en una planilla, puedes usar la exportación a Planillas de Google.

¿Cómo arranco un informe desde cero?

Mira Informes: arma, guarda y comparte los informes de tus clientes, con el paso a paso completo.