¿Qué es el Explorador de datos?
El Explorador de datos es la herramienta de Dashbo para crear informes de un cliente. Cada informe se construye a partir de las fuentes de datos que ese cliente tiene conectadas y muestra la información en métricas destacadas, gráficos y una tabla.
Accedés desde el ícono de larga vistas del menú lateral o desde app.dashbo.io/data-explorer.
Cómo está compuesto un informe
Un informe tiene dos partes:
Ajustes. Definen qué datos muestra el informe: cuentas publicitarias o líneas de control, período, período de comparación y filtros. Son propios del cliente.
Plantilla. Define cómo se muestran los datos: qué métricas y dimensiones están disponibles, y qué métricas destacadas, gráficos y tabla componen el informe. No está asociada a ningún cliente, por lo que puede reutilizarse en cualquier informe.
Ambas partes se guardan por separado. Más abajo se explica la diferencia entre guardar una plantilla y guardar un informe.
Paso 1: configurar los Ajustes
Seleccioná el cliente en el selector del encabezado.
Elegí el modo de selección de datos:
Cuentas publicitarias: el informe toma los datos de una o varias cuentas completas.
Líneas de control: el informe toma los datos de una o varias líneas de control, incluyendo únicamente las campañas asociadas a ellas.
Seleccioná las cuentas o líneas de control a incluir.
Seleccioná el período. Están disponibles períodos predefinidos (hoy, ayer, esta semana, semana pasada, últimos 7, 14 y 30 días, este mes, este mes hasta ayer, mes anterior, últimos 3 y 6 meses, año anterior) y un período personalizado con fechas de inicio y fin.
Activá Comparar con para que los gráficos y la tabla incluyan la variación respecto de otro período. Las opciones son: período anterior, mismo período del año anterior, cualquiera de los períodos predefinidos o un período personalizado.
Agregá filtros si necesitás restringir los datos por nombre, ID o valor de una métrica.
Paso 2: seleccionar las métricas y dimensiones de la plantilla
Toda plantilla trabaja con un conjunto de métricas y dimensiones definido previamente. Los gráficos, las métricas destacadas y la tabla del informe solo pueden utilizar métricas y dimensiones que formen parte de ese conjunto.
En la sección Plantilla, hacé clic en Métricas y dimensiones.
En el panel Disponibles, activá las dimensiones y métricas que vas a utilizar en el informe. Están agrupadas por tipo: dimensiones de cliente y línea de control, dimensiones de cuenta y campaña, métricas de performance, métricas específicas de cada plataforma, conversiones, GA4, e-commerce, presupuesto y objetivos.
En el panel Seleccionadas se listan las que activaste. El orden de esta lista determina el orden de las columnas en la tabla del informe. Podés reordenarlas arrastrándolas o quitarlas con la ✕.
Hacé clic en Aplicar a la plantilla.
A partir de este paso, los selectores de dimensión y métrica de cada gráfico muestran únicamente las opciones que agregaste. Si necesitás usar una métrica o dimensión que no aparece en un selector, volvé a Métricas y dimensiones, activala y aplicá nuevamente.
Las métricas de conversiones de eventos seleccionados, tasa de conversión y CPA se calculan en base a los eventos que hayas configurado como conversión en cada cuenta. Ver Configurar qué evento considero como CONVERSIÓN en una cuenta de Meta Ads.
Paso 3: configurar los gráficos, métricas destacadas y tabla
La plantilla incluye por defecto un conjunto de métricas destacadas, un gráfico de comparación por dimensión, un gráfico de distribución, un gráfico de evolución y una tabla. Todos estos elementos se pueden configurar, agregar, quitar y reordenar.
Tipos de elementos
Métrica destacada: muestra el valor de una métrica para el período seleccionado y su variación respecto del período de comparación.
Gráfico de barras (comparación por dimensión): compara el valor de una métrica entre los distintos valores de una dimensión.
Gráfico de torta (distribución): muestra cómo se reparte una métrica entre los valores de una dimensión.
Gráfico de evolución: muestra una o más métricas a lo largo del tiempo, con el período de comparación superpuesto.
Tabla: muestra todas las dimensiones y métricas seleccionadas en la plantilla, con una fila por cada valor de dimensión y una fila de totales. Incluye la opción de activar un mapa de calor sobre las métricas.
Configurar un elemento
Cada gráfico y métrica destacada tiene sus propios selectores en el encabezado. Desde ahí elegís la dimensión y la métrica (o métricas) que muestra, entre las que forman parte de la plantilla.
Agregar un elemento
Hacé clic en el recuadro Agregar gráfico o métrica.
Elegí el tipo de elemento: métrica destacada, gráfico de barras, gráfico de torta, gráfico de evolución o tabla.
El elemento se agrega al informe con una configuración inicial. Modificala desde sus selectores.
No hay restricción en la cantidad de elementos de cada tipo: podés incluir más de un gráfico del mismo tipo con distinta configuración.
Quitar un elemento
Pasá el cursor sobre el elemento y hacé clic en la ✕. Dashbo ofrece la opción de deshacer inmediatamente después de quitarlo.
Reordenar elementos
Pasá el cursor sobre el elemento, tomá el ícono de arrastre y soltalo en la posición deseada. Todos los elementos, incluida la tabla, pueden ubicarse en cualquier posición del informe.
Todas las modificaciones de este paso forman parte de la plantilla, no de los ajustes.
Guardar una plantilla y guardar un informe
Son dos acciones distintas que guardan cosas distintas.
| Plantilla | Informe |
Qué guarda | Métricas y dimensiones seleccionadas, y la configuración y el orden de los gráficos, métricas destacadas y tabla | La plantilla más los Ajustes: cliente, cuentas o líneas de control, período, comparación y filtros |
Asociación | No está asociada a ningún cliente | Pertenece a un cliente |
Uso | Aplicar la misma estructura en informes de distintos clientes | Volver a abrir el informe de ese cliente o asignarlo a su portal |
Botón | Guardar plantilla, en la sección Plantilla | Guardar informe, en el encabezado |
Guardar una plantilla
Hacé clic en Guardar plantilla.
Si la plantilla es nueva, asignale un nombre. Si estás editando una plantilla existente, elegí entre Actualizar la plantilla o Guardar como plantilla nueva.
Opcionalmente, marcá la opción para compartirla con el equipo de la agencia. Las plantillas compartidas quedan disponibles para todos los usuarios de la agencia.
Cuando una plantilla guardada tiene modificaciones sin guardar, aparece el indicador Modificada junto a su nombre.
Guardar un informe
Hacé clic en Guardar informe.
Asignale un nombre.
El modal muestra el detalle de lo que se va a guardar: los Ajustes y la Plantilla con su estado actual. Si la plantilla tiene modificaciones sin guardar, podés marcar la opción de actualizarla en el mismo paso.
Confirmá con Guardar informe.
Desde el menú del botón Guardar informe también podés elegir Guardar como informe nuevo, para crear una copia sin modificar el informe original, y Descartar cambios, para volver a la última versión guardada.
Aplicar una plantilla a otro cliente
Seleccioná el cliente.
En la sección Plantilla, abrí el selector de plantillas y elegí la que querés aplicar.
Configurá los Ajustes del nuevo cliente.
Guardá el informe.
Si la plantilla incluye métricas o dimensiones que no existen en las fuentes de datos del nuevo cliente (por ejemplo, métricas de Meta en un cliente que solo tiene cuentas de Google), los elementos que las utilizan se muestran sin datos.
Abrir un informe guardado
Hacé clic en el selector de informe del encabezado. Podés listar los informes del cliente actual o de todos los clientes, y buscar por nombre. Al abrir un informe de otro cliente, el Explorador cambia automáticamente a ese cliente.
Asignar un informe al portal de clientes
Los informes guardados pueden asignarse al portal de clientes para que el cliente los consulte por su cuenta.
Guardá el informe.
Abrí el menú del botón Guardar informe.
Hacé clic en Asociar al portal de [nombre del cliente].
El informe pasa a mostrar el indicador En portal en el encabezado.
Qué ve el cliente
El cliente ve el informe con las mismas métricas, gráficos y orden que definiste. Puede modificar el período y el período de comparación. No puede modificar las métricas, dimensiones ni la composición del informe.
Si un cliente tiene más de un informe asignado, los ve como pestañas dentro de la sección de informes de su portal.
Actualizar un informe asignado
Al guardar cambios sobre un informe asignado al portal, el modal de guardado ofrece dos opciones:
Actualizar el informe publicado: el cliente ve los cambios.
Guardar como informe nuevo: se crea un informe separado y el publicado no se modifica.
Quitar un informe del portal
Desde el menú del botón Guardar informe, hacé clic en Quitar del portal. El informe sigue guardado en Dashbo; solo deja de estar visible para el cliente.
Los informes asignados también se administran desde la configuración del portal de cada cliente, junto con los accesos y el resto del contenido que el cliente puede ver. Ver [TODO: enlace al artículo del Portal de clientes].
Preguntas frecuentes
Un selector de gráfico no muestra la métrica o dimensión que necesito. No está incluida en la plantilla. Agregala desde Métricas y dimensiones y aplicá.
Los gráficos no muestran variación respecto de otro período. Activá Comparar con en los Ajustes y seleccioná el período de comparación.
Guardé la plantilla y el informe sigue marcado como sin guardar. La plantilla y el informe se guardan por separado. Guardá también el informe con Guardar informe.
El cliente ve el informe sin datos. Verificá el período seleccionado en el portal y que las cuentas o líneas de control del informe tengan datos para ese rango.
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